Đưa ra lời khuyên cho khách hàng về các kế hoạch tài chính dựa trên những hiểu biết về thuế, chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, kế hoạch lương hưu, bất động sản. Nhiệm vụ bao gồm đánh giá tài sản khách hàng, khoản vay nợ phải trả, dòng tiền, phạm vi bảo hiểm, tình trạng thuế, mục tiêu tài chính. Họ cũng có thể đại diện mua và bán các tài sản vô hình cho khách hàng.